Réussir votre croissance externe
Une acquisition se prépare. Nous la structurons, la négocions et trouvons le financement.
Les 5 critères d'une bonne cible
L'activité
Secteur, marché, contrats, structure RH, dépendance clients et fournisseurs.
La taille
Chiffre d'affaires, effectif, locaux, volume de contrats, nombre de clients.
La rentabilité
Une cible reprenable est rentable et peu endettée au regard de ses fonds propres.
Les hommes clés
Identifier qui fait tourner l'entreprise. Si c'est le dirigeant seul, c'est un signal.
L'intégration
Que faire de la cible ? La stratégie post-acquisition se pense avant l'offre ferme.
Seul face à une acquisition, on négocie contre des professionnels.
En face : banquiers d'affaires, avocats, experts-comptables. À vos côtés : nous.
Le process d'un deal — un accompagnement « à tiroir »
Tout commence par un cadrage précis : activité, taille, rentabilité, hommes clés, capacité d'intégration. À partir de ces critères, je constitue une liste de cibles — sur le marché comme en hors-marché, par approche directe et confidentielle.
La méthode
Au-delà du screening, je porte l'opération de bout en bout :
- Identifier
- Définir les critères de cible, puis détecter les cibles — sur le marché comme en hors-marché par approche directe.
- Valoriser
- Établir une valorisation argumentée et anticiper les points qui ressortiront aux audits.
- Négocier
- Convaincre la cible du projet de reprise et aligner les intérêts du cédant et de l'acquéreur.
- Structurer
- Prix, complément de prix, financement, accompagnement, garantie d'actif et de passif.
- Piloter
- Chef de projet qui embarque toutes les parties : cédant, acquéreur, conseils M&A, auditeurs, avocats, banques.
IDENTIFIER · VALORISER · NÉGOCIER · STRUCTURER · PILOTER
Notre rémunération
Là encore, l'essentiel se joue au succès de l'opération, pour aligner nos intérêts à chaque étape.
- Forfait
- Pour la phase de recherche, d'approche et de négociation des cibles.
- Succès à la LOI
- À la signature de la lettre d'intention, premier jalon de l'opération.
- Succès au closing
- À la réalisation, calculé sur le chiffre d'affaires de la cible.