J'accompagne les dirigeants de PME et d'ETI sur leurs opérations de financement et de croissance externe — de la structuration au closing. 13 ans en banque et en conseil M&A : l'exigence d'une banque d'affaires, au service de projets de proximité.
Se développer, investir, racheter, sécuriser sa trésorerie : tout passe un jour par la banque. Et c'est elle qui détient la clé.
Je prépare ce moment décisif et le transforme en accord signé, aux meilleures conditions : un dossier qui convainc les comités de crédit, les bonnes banques sollicitées, la négociation pilotée jusqu'au closing.
Croissance organique · LBO & croissance externe · Immobilier · Trésorerie Découvrir le financement → Vous voulez acquérirUne acquisition est un accélérateur — à condition d'être préparée. Acheter pour acheter ne mène nulle part. Acheter pour grandir, oui.
Je porte l'opération de bout en bout : détection des cibles, valorisation argumentée, négociation, structuration et financement, jusqu'à la signature. Un accompagnement « à tiroir », à chaque étape.
Cibles sur-marché & hors-marché · Valorisation · LOI · Structuration · Closing Découvrir l'acquisition →La plupart des conseils savent monter un financement ou mener une acquisition. Je fais les deux — et c'est précisément à leur intersection que se débloquent les opérations.
Sébastien Mercier a fait des entrepreneurs le cœur de son métier. Comprendre un dirigeant, son entreprise et son ambition — pour transformer un projet en opération réussie.
« Derrière chaque projet accompagné, il y a un entrepreneur, une histoire et une ambition. »
Depuis le premier jour de sa carrière, Sébastien Mercier accompagne celles et ceux qui entreprennent. Cette passion — être utile aux dirigeants dans les moments qui comptent — est le fil rouge de tout son parcours.
De la banque au conseil en fusions-acquisitions, il a appris à connaître les deux côtés de la table : celui qui finance et celui qui négocie. Cette double culture, rare et précieuse, lui permet de bâtir des dossiers crédibles, d'anticiper les attentes des banques et de sécuriser chaque opération.
Sa conviction : un dirigeant bien accompagné prend de meilleures décisions. D'où une approche de proximité, exigeante et transparente, où l'intérêt de l'entrepreneur prime du premier rendez-vous jusqu'à la signature — et bien au-delà, dans la relation de confiance qui s'installe.
Bpifrance, la banque publique d'investissement, est un acteur central de l'écosystème, présent sur tous les territoires aux côtés des banques privées. J'y ai instruit et défendu en comité des centaines de financements, court et moyen terme — et appris à lire une entreprise comme un banquier, tout en nouant des liens durables avec l'ensemble des réseaux bancaires.
Au sein de l'équipe M&A de KPMG (puis RYDGE), j'ai évolué dans l'exigence d'un cabinet de premier plan, où la rigueur des analyses et la qualité des livrables sont la norme. Porteur de l'offre de financement en région puis responsable national de son développement, j'y ai adopté les standards de la banque d'affaires — ceux que j'applique aujourd'hui à chaque dossier.
Créer mon cabinet indépendant s'est imposé comme une évidence : réunir, sous un même toit, l'œil du banquier et l'exigence du conseil pour servir une seule cause, celle du dirigeant. Libéré des logiques de réseau, je choisis les bons interlocuteurs et défends sans compromis l'intérêt de l'entrepreneur — c'est là que ma double culture prend tout son sens.
Activité orientée conseil — et non courtage. Inscrit à l'ORIAS sous le numéro 26006253 et couvert par une responsabilité civile professionnelle, j'exerce mon activité d'intermédiation dans le strict respect de la législation.
Dirigeants, prescripteurs ou partenaires : chacun y trouve un point d'entrée différent, pour un même niveau d'exigence.
Un interlocuteur unique pour financer votre croissance ou structurer une acquisition — qui parle le langage des banques comme celui des cédants, et défend vos intérêts du premier rendez-vous au closing.
Échanger sur votre projet →Experts-comptables, avocats, conseils en gestion de patrimoine : une expertise financement et acquisition à offrir à vos clients, sans jamais sortir de votre rôle de conseil de confiance.
Découvrir la collaboration →Banques et cabinets de M&A : des dossiers de financement fiabilisés et des acquéreurs bien accompagnés, pour sécuriser vos opérations et accélérer vos décisions.
Découvrir la collaboration →Dirigeants, partenaires M&A et prescripteurs : trois regards sur une même exigence.
J'étais à un tournant : structurer mon groupe sans freiner mes ambitions. Sébastien a conçu une opération d'OBO, me permettant à la fois de sécuriser mon patrimoine et de repartir à l'offensive en croissance externe. Un accompagnement stratégique, engagé… et surtout décisif.
Mehdi BenaïssaDirigeant
Dans une opération où nous conseillons le cédant, sécuriser le deal côté acquéreur relevait de l'équilibrisme. Sébastien a su entrer dans le jeu, comprendre les enjeux de chaque partie et verrouiller les points critiques. Résultat : une transaction sécurisée en toute tranquillité.
Adrien MorelVegvis
Recommander un partenaire à ses clients, c'est engager sa crédibilité. Avec Sébastien, je sais que les dossiers sont pris en main avec exigence, pédagogie et efficacité. Les retours sont excellents — ce qui est, au final, le seul indicateur qui compte.
Rabii IjjaiLyxia
Faire grandir une entreprise, c'est saisir les bonnes opportunités — et savoir les financer. Acquisition et financement avancent main dans la main : je vous accompagne sur les deux, avec la même exigence.
Sur chaque dossier, financement ou acquisition, chaque dossier reçoit le même traitement : analyses fiabilisées, valorisation argumentée, présentation structurée, négociation préparée. C'est cette méthode — fiabilité, qualité, gain de temps pour toutes les parties — qui distingue le conseil du courtage.
Tout projet d'entreprise — se développer, investir, acquérir, sécuriser sa trésorerie — passe un jour par la case financement. Et dans cette négociation, mieux vaut ne pas arriver seul. Mon rôle : préparer ce moment décisif et le transformer en accord signé, aux meilleures conditions.
Conquérir un marché, recruter, innover, partir à l'international : autant d'élans qui mobilisent du BFR et un haut de bilan solide.
Racheter pour grandir plus vite : un financement LBO, en bilatéral ou structuré, jusqu'à l'ouverture du capital.
Acquérir, construire, rénover ou refinancer vos murs — un actif au service de votre activité comme de votre patrimoine.
Sécuriser le bas de bilan et mobiliser vos créances pour garder le souffle de votre développement.
Tout commence par votre projet. On le structure ensemble — besoins, plan de financement, hypothèses. Le moment où une ambition devient un dossier.
Je construis votre info-mémo comme un banquier voudrait le recevoir : business plan, présentation des états financiers, prévisionnel. Le document qui donne envie aux banques de vous suivre.
Je présente votre projet aux bonnes banques, prépare chaque rendez-vous et défends le dossier jusqu'au passage en comité.
Je négocie les lettres d'offres, compare les conditions et pilote la mise en place. Vous signez l'esprit tranquille.
Un dossier pensé pour convaincre, pas seulement pour informer. Je construis votre dossier comme le ferait une banque d'affaires :
RIGUEUR · CLARTÉ · CRÉDIBILITÉ
Transparente et principalement au succès : je ne suis pleinement rémunéré que lorsque votre financement est obtenu. Nos intérêts sont alignés, du premier rendez-vous jusqu'au closing.
Une acquisition réussie est un formidable accélérateur — à condition d'être préparée. Acheter pour acheter ne mène nulle part ; acheter pour grandir, oui. Tout part d'un projet stratégique clair, puis se travaille étape par étape. Et parce qu'une acquisition se finance, mes deux expertises se rejoignent naturellement.
Secteur, marché, contrats, structure RH, dépendance clients et fournisseurs.
Chiffre d'affaires, effectif, locaux, volume de contrats, nombre de clients.
Une cible reprenable est rentable et peu endettée au regard de ses fonds propres.
Identifier qui fait tourner l'entreprise. Si c'est le dirigeant seul, c'est un signal.
Que faire de la cible ? La stratégie post-acquisition se pense avant l'offre ferme.
Au-delà du screening, je porte l'opération de bout en bout :
IDENTIFIER · VALORISER · NÉGOCIER · STRUCTURER · PILOTER
Là encore, l'essentiel se joue au succès de l'opération, pour aligner nos intérêts à chaque étape.
Un positionnement clair : les PME et ETI de proximité. Voici la trace, en chiffres et en opérations, d'une expertise validée par l'exemple.
Une opération se gagne rarement seul. Pour les experts-comptables, avocats, cabinets de M&A et banques, MS Conseil & Invest est un partenaire de spécialité : j'interviens sur le financement et l'acquisition, sans jamais empiéter sur votre relation client. Voici ce que cette collaboration vous apporte.
Vous connaissez mieux que quiconque les besoins de vos clients et les accompagnez au quotidien. Mais les sujets pointus — au premier rang desquels le financement — appellent une expertise dédiée. Faire appel à MS Conseil, c'est :
À la cession, votre objectif est de mener l'opération à son terme. Or la première incertitude à lever est souvent la capacité de l'acquéreur à mobiliser son financement : un deal bien préparé peut échouer faute d'un acheteur accompagné. En orientant l'acquéreur vers MS Conseil, vous :
L'intervention d'un conseil en financement fait le lien entre les banques et le conseil juridique. MS Conseil assure cette coordination pour que le montage soit aussi fluide que possible. Concrètement, vous :
Travailler avec un conseil en financement, c'est se positionner sur des projets préparés en amont, clairement présentés et viables. Vous y gagnez :
Quel que soit votre métier, la logique reste la même : vous restez au centre de la relation client — MS Conseil & Invest apporte l'expertise qui sécurise vos opérations et valorise votre accompagnement.
Expert-comptable, avocat, banquier ou cabinet de M&A : échangeons sur les modalités d'une collaboration.
Que vous soyez dirigeant en réflexion ou partenaire souhaitant collaborer, réservons un premier échange — sans engagement.
Merci, je reviens vers vous rapidement. En cas d'urgence, vous pouvez aussi me joindre directement au 06 98 45 54 91.
Une erreur est survenue. Vous pouvez réessayer, ou m'écrire directement à sebastienmercier@msconseil-invest.fr.